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이 포스팅은 다음 증권사 애널리스트 보고서를 기반으로 작성되었습니다! 모두 고생하시는 애널리스트님을 위해서 꼭 해당 증권사로 직접 들어가셔서 원문을 받아보시길 바랍니다!!
이번에는 LG유플러스!! 보유하고 있는 종목이군. 5G의 수혜를 결국은 입을 것이라고 본다. 중국 화웨이 이슈로.. 주가에 악영향을 끼치고 있는 점은 매수기회로 작용하는 듯. 뭐.. 뇌피셜이니 리포트를 살펴보자.
시총 5.5조. 1Q21 영업수익 3.4조, OP 2413억. 기대치 부합 예상.
1. 유무선 가입자 증가. - 모든 부문에서 좋다. 여기에 경쟁이 약화되어 마케팅 비용의 감소와 전년수준의 CAPEX로 큰 부담이 없는 상황.
2. 20년에도 역성장하지 않았으며, 21년과 22년에도 성장은 이어질 것으로 보인다. 그럼에도 주가는 많이 싸져있다. 그러니 부담이 없는 상황.
3. 5G로 크게 두부문 수혜 예상 > 무선 ARPU의 상승과 IoT 등의 무선 회선 증가. 따라서 아직 구조적 성장이 진행되고 있다고 볼 수 있는 상황.
그래서 뭐다? 가치성장주다!
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