이 포스팅은 다음 증권사 애널리스트 보고서를 기반으로 작성되었습니다! 모두 고생하시는 애널리스트님을 위해서 꼭 해당 증권사로 직접 들어가셔서 원문을 받아보시길 바랍니다!!
믿고 보는 정홍식 애널리스트의 리폿. 텔코웨어! 근데 무슨 기업이지? 통신 핵심망과 서비스 플랫폼 관련 소프트웨어 업체인데(내가 무슨 말을 하고 있는 거지.. 아.. 어려워..), 세부적인 내용은 쉽지가 않군. 사업의 내용은 각자 공부해보자! ㅎㅎㅎ 공부해서 돈 벌어야지!!
특징은.. 5G 보급시 수혜!! 흠.. 눈여겨보는 5g 수혜주 종목이 몇 있기는 한데.. 그냥 유플이 PER가 제일 싸서.. 그다지 손이 가지 않아서 관망 중. 일단 이 친구도 관망할 듯.
시총 1145억의 작은 기업인데 높은 배당을 주고 있다. 굳. 그런데 최근 영업이익이 제대로 나오지 않고 있다는.. 주가도 같이 폭망..
소프트웨어 기업이다 보니 쌓여있는 현금이 많고, 이를 토대로 착실히 배당을 하고 있는 것은 좋으나.. 주가가 좋지 않다면 투자할 이유가 없다. 그런데.. 이 회사가 다시 성장할 것이다!라는 것이 핵심. 근거를 보자.
1. 현재 매출의 대부분이 유지/보수 매출이기 때문에 자연스럽게 2019년 수준으로 회복할 수 있다. 그런데 애초에 2020년에는 왜 감소? 코로나라서 데이터는 더 썼는데? 확인 필요.
2. 5G의 보급과 함께 새로운 가상화 솔루션이 필요하다. > 넘나 기술적인 부분.. 후..
참고로 보고서에 나와있듯이 자사주가 42.0%이기 때문에 네이버증권에서 PER을 볼 때 보정하여야 한다. 참고로 PBR은 보정된 수치.
