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이 포스팅은 다음 증권사 애널리스트 보고서를 기반으로 작성되었습니다! 모두 고생하시는 애널리스트님을 위해서 꼭 해당 증권사로 직접 들어가셔서 원문을 받아보시길 바랍니다!!
이번에는 대우건설이다!! 시총 2.6조로 크지 않다. 주택부문의 비중이 높아서 주택이 좋은 시기에 더 많이 좋아질 여지가 있다. 현재 21년 예상 PER 5.5, 22년 3.7로 매우 좋아질 것을 예상하고 있다. 아래를 보자.
작년 3.3만호의 주택 분양으로 올 초 비수기인 1분기에도 실적이 좋다. 규모의 경제를 통한 마진의 상승 또한 기대하는 부분. 영익과 순이익의 괴리가 큰 편인데, 부채를 많이 활용하기 때문. 경기만 좋다면야 부채는 문제 없을 것으로 보인다. 현재 현금성 자산을 1조 가량 들고 있는데, 다른 건설사 들을 살펴봐도 조단위로 들고 있다. 업황이 좋아 보이긴 하는데 흠.. 나는 매수 타이밍을 잡지 못했기 때문에 관망 중이다. 잘 지켜보자.
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