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이 포스팅은 다음 증권사 애널리스트 보고서를 기반으로 작성되었습니다! 모두 고생하시는 애널리스트님을 위해서 꼭 해당 증권사로 직접 들어가셔서 원문을 받아보시길 바랍니다!!
이번에는 만두가 아닌 만도!! ㅈㅅ합니다.. 배가 고파서..
'견고한 이익 흐름 기대' 흠.. 말은 좋군! 하지만 리폿은 약간의 뉘앙스도 잘 구분해야 한다. 내용을 보자.
1. 1q21 영익 578억. 하지만 기대치 하회. 이유는 전방사의 반도체 숏티지로 인한 생산 감소로 보임. 시간이 지나면 해결되겠지만.. 당작 올 해의 실적에는 영향을 미칠 것.
2. 뚜렷한 상저하고 - 1분기에 주가가 힘을 쓰지 못할 것을 암시(?). 전체적인 밑그림은 좋은데, 디테일에서 문제가 생겼다는...(반도체 숏티지) 그로인한 목표주가 하향. 구조적인 변화는 없기에 매수 유효.
3. 영익률의 증가가 눈에 띄는데, 이는 19~20년의 구조조정에 따른 비용의 감소에 의한 영향이 큼. 추가적인 개선을 위해서는 다른 요소가 필요하다는 것.
저얼대.. 나쁜 기업은 아님. 좋은 기업임. 좋은 기업도 비싼 가격에 사면 곤란하기에 이것저것 따져보는 중. 현대차 살래!
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