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[심심한주식 - 기업분석] - [심심한 주식] 5. 한국경제TV (1) - 주가도, 성장도 꾸준한 주식 2020.12.07. (현타의 기업분석)
[심심한 주식] 5. 한국경제TV (1) - 주가도, 성장도 꾸준한 주식 2020.12.07. (현타의 기업분석)
시총(억) 1348 주가(원) 5760 PBR 0.95 PER 7.71 ROE(%)(작년 기준) 13.01 EV/EBITDA(작년 기준) 7.01 소액주주주식비율(%) 29.2 배당수익률(%)(작년배당기준) 1.56% Intro. 한국경제TV? 익숙히 들어본 이름이다...
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시총(억) |
1387 |
주가(원) |
6,030 |
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PBR |
1.00 |
PER |
7.3 |
[공시 실적 기준. 자사주 , 비지배지분 고려 안 함]
【 1. 풍요 속 빈곤 】
이번에는 호실적이 예상되던 한국경제TV의 30%변동 공시를 보자. 당연히 좋은 쪽이겠지?
당연히 좋은쪽이 맞군. 매출은 950억으로 22.2% 성장, 영업이익은 181억으로 32.8% 성장, 당기순이익은 190억으로 26.5% 성장하였다. 순서대로 보면, 22.2%, 32.8%, 26.5%의 성장인데, 성장률이 큰 차이가 나지 않는다. 영업 레버리지가 발생하지 않는 상황. 슬프다.. 제조업과의 차이점이라고나 할까? 증감금액 자체를 보면 매출액 172억 증가에 영업이익이 44억이 증가하여 매출액의 25.5%가 영업이익으로 전환되었다. 수수료가 역시 꽤나 비싸다는 것을 예상할 수 있다. 영업 레버리지의 부재, 바로 이 부분이 분명한 호실적에도 불구하고 주가는 강하게 슛팅을 하지 못하는 이유이기도 하고. 뇌피셜. 역시 레버리지가 있어야.. 중독이얌..
【 2. 업그레이드가 필요 】
분기별 실적을 보자. 아래 표를 보면,
4분기 매출액 272로 전기와 비슷한 수준인데, 영업이익은 41로 전기대비 37% 줄어들었다. 4분기에 매출대비 영익이 줄어드는 경향은 18, 19년도에서도 볼 수 있다. 년말에 주기적으로 처리하는 비용이 있는 듯? 뭔지는 까봐야하지만.. 흠.. 뭐 매년 일어나는 일인데 그냥 덮고 가자 ㅎㅎ. 어쨌든 수익성이 크게 악화되었다라고 생각할 필요는 없을 듯. 통과의례다.
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시장의 호황이 이어지는 한 이 회사의 실적도 분명히 좋게 유지될 것이다. 하지만 사업의 확장에 대해서는 여전히 의문이 남는다. 당사의 배타적인 플랫폼에서 얼마만큼의 성장을 이뤄낼 수 있을까? 흠.. 반면 유튜브 구독자는 46.7만명을 달성하였다. 전에 얼마였더라? 흠..
최근 들어서 빠르게 변화하고 있는 방송산업 속에서 새로운 비지니스 모델을 추구해보는 것은 어떨까 생각도 들고, 주식농부의 요구대로 배당이나 더 많이 줬으면 싶기도 하고.. 여튼 뭐든 나에게 새로운 걸 달라!! 배당 사딸라!!
아침부터 간단히 끄적여 보았다. 다들 좋은 하루 되시고, 성투하시고, 언제나 그렇듯이 아디오스!
같이 분석하고 싶은 종목이 있으시면 '티스토리 방명록(분석요청)'에 요청 올려주시면 됩니다.
제가 살펴보고 제 능력으로 약간이라도 분석할 수 있는 종목은 시간이 허락하는 한 최대한 같이 공부해보도록 하겠습니다. 단 이미 여러 애널리스트가 분석하는 종목은 굳이 제가 따로 분석하지 않습니다.
꼬옥 티스토리 방명록(분석요청)에 올려주세요!!
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<제가 분석하는 종목 특징>
0. 애널리스트가 커버하지 않거나 1~2명의 애널리스트만 커버하는 종목
1. 저평가주. PBR이 3 넘어가면 쳐다보지도 않습니다. 무서워요ㅎㅎ
2. 돈을 꾸준히 잘 버는 회사. PER이 15 넘어가면 매수하지 않습니다.
3. 뭔가 하자가 있다고 알려진 종목이나 업종. 즉, 혐오주.
4. 그 회사 망한다고 이야기하는데 돈을 잘 벌고 있는 것 같은 회사.
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